Публичный market research: 14 горячих AI/SaaS-категорий для SMB с TAM/SAM/SOM, конкурентный ландшафт, FERSO-портфель из 16+ продуктов. Открытая методология. Честные KILL-решения.
7 критериев × 10 баллов = 70. ≥49 → BOARD. 35–48 → RESEARCH. <35 → KILL или PARK.
Как часто ICP сталкивается с проблемой. Цена ошибки. Substitutability.
Где живёт аудитория. Чёткие каналы дистрибуции. CAC pay-back.
Платит ли уже за аналоги. ROI vs стоимость. Anchor pricing.
Custdev-цикл. MVP budget. Smoke-test time.
Количество игроков. Wedge-окно. Moat potential.
Reusable core. Cross-portfolio leverage. Strategic alignment.
Технический сложность. Time-to-market. Compliance prep.
Конвейер: SCOUT → THESIS → RESEARCH → SCORE → TEST → BOARD → PRIORITY → BUILD. Cron — каждые 24 часа. Board sync — по запросу CEO.
Топ-категорий для SMB с реальными TAM/SAM/SOM. Tier показывает зрелость рынка: 🔥 hot (свежий wedge), 🟡 warm (зреет), 🔵 cool (зрелый, нужна дифференциация).
AI-документация для SaaS в ЕС. Штрафы до €35M. 2 августа 2026 — дедлайн. 70% SaaS не готовы. FERSO BUILD: H036 (86% готов).
Reasoning-скрининг резюме для среднего бизнеса 50–500 чел. 87% HR планируют AI в 2026. FERSO PRIORITY: H032 (старт 29.07).
AI-голосовой секретарь для service business. 40–60% звонков обычно уходят. Vertical scaffold: dental → pet → trades. FERSO BOARD: H029.
OCR + AI для бухгалтерии. Touchless rate 70%+. Самый быстрый MVP в портфеле (4–6 нед). FERSO BUILD: H013.
AI-помощник для грантового райтинга. 10 сигналов за 2 мес — рекорд пайплайна FERSO. NGO $500K-10M. FERSO PRIORITY: H022 (старт 08.07).
AI medical coding + denied claims appeal. $262B denied claims/year. 5–20% lift на collection. FERSO PRIORITY: H021 (старт 22–29.07).
AI-ответы на RFP/Security Questionnaires. 20–40 ч на RFP, 1–3 нед цикл. B2B SaaS + cybersecurity. FERSO BOARD: H042 (merged H052).
AI-receptionist + recall + страховка для dental 1–5 кресел. $140-400K recovery per practice. FERSO BOARD: H029 vertical #1.
AI-операции для pet groomers. 100K+ indie groomers США. $152B→$244B к 2030. FERSO BOARD: H065.
AI-ответы + scheduling для HVAC/plumbing/electric. 285K компаний, $500-2000 на пропущенный звонок. FERSO RESEARCH: H046.
Brightwheel + Procare price hikes 35-60% (2024-2026) = switching window. 60K+ licensed centers. FERSO BOARD: H073.
Post-Vanta pricing revolt + Comp AI launch (Q1 2026, $199/mo open-source). Time-sensitive founding window. FERSO BOARD: H071 (54/70).
38.5K practices США. Greenfield — iTRUST AI + Barti + Doctora формируют AI-first кластер. FERSO RESEARCH: H069 (48/70).
AI-бухгалтерия для самозанятых и микро-SMB 1–10 чел. 76.4M фрилансеров US+EU. 89% SMB уже используют AI. FERSO BOARD: H044 + H013 синергия.
AI для лендлордов 5-50 units. VerticalRent AI (Jun 2026), Prestyj voice, Dwelly $200M. FERSO RESEARCH: H069 + H037 + H023 cluster.
19,400 community pharmacies США. CMS 2026 DIR Final Rule transparency. McKesson IdeaShare 2026 — explicit AI signal. FERSO RESEARCH: H066 (46/70).
AI-документация + demand letters для PI paralegals. 95K PI attorneys + 40K paralegals США. Settlement $25-500K. FERSO RESEARCH: H068 (44/70).
10–15 крупнейших игроков в категориях FERSO-портфеля. Цель — понять wedge, не повторять.
Полная карта BUILD → PRIORITY → BOARD → RESEARCH → WATCH → MERGED. FERSO Hatch →
| Hypothesis | Название | Статус | Score | ICP / Вертикаль | Домен |
|---|---|---|---|---|---|
| H010 | SEOGen | 🚀 BUILD | 67/70 | SaaS / e-commerce SEO | seo.ivoryhome.ru |
| H006 | IvoryHome | 🚀 BUILD | 68/70 | AI landing builder | tilda.ivoryhome.ru · ivoryhome.ru |
| H002 | Compliance Checklists | 🚀 BUILD | 61/70 | SMB 1–20 employees | checklists.ivoryhome.ru |
| H013 | InvoiceSense | 🚀 BUILD | 58/70 | SMB / бухгалтеры | invoices.ivoryhome.ru |
| H020 | FERSO Therapy | 🚀 BUILD | 59/70 | Психотерапевты | therapy.ivoryhome.ru |
| H036 | EU AI Act Compliance | 🚀 BUILD | 49/70 | SaaS в ЕС · compliance officers | compliance.ivoryhome.ru |
| H025 | Tender Search | 🚀 BUILD | — | B2B-gov, малый/средний бизнес | tenders.ivoryhome.ru |
| H022 | GrantPilot 🔥 10 сигналов | 🟢 PRIORITY | 51/70 | NGO $500K-10M | grants.ivoryhome.ru |
| H032 | RecruitPilot | 🟢 PRIORITY | 53/70 | HR-менеджеры 50–500 чел | recruit.ivoryhome.ru |
| H021 | AI RCM Platform | 🟢 PRIORITY | 51/70 | Медпрактики 5–200 врачей | — (старт 22–29.07) |
| H044 | Micro-SMB Bookkeeping | 🟢 PRIORITY | 49/70 | Self-employed, микро-SMB 1–10 | — (старт 08–15.07) |
| H029 | Voice-OS (dental v1) | 🟡 BOARD | 49/70 | Малый сервисный бизнес | voice.ivoryhome.ru |
| H042 | AI RFP Responses (H052 merged) | 🟡 BOARD | 52/70 | B2B SaaS / cybersecurity | — |
| H065 | Pet Grooming AI Ops | 🟡 BOARD | 53/70 | 100K+ indie groomers | — |
| H070 | AI Outbound Reactivation | 🟡 BOARD | 52/70 | 285K home-services US | — |
| H071 | AI SOC 2 / ISO 27001 (post-Vanta) | 🟡 BOARD | 54/70 | US/UK/EU SaaS 5–80 чел | — |
| H073 | Childcare/Daycare AI | 🟡 BOARD | 51/70 | 48K US + 8.5K CA centers | — |
| H008 | Smart Search for Corp Documents | 🟡 BOARD | 57/70 | Mid-market 50–500 | — |
| H026 | AI Insurance Agent Assistant | 🟡 BOARD | 49/70 | Independent agents | — |
| H030 | GEO-as-a-Service Local | 🟡 BOARD | 51/70 | Local businesses | — |
| H046 | Trades Phone AI | 🔄 RESEARCH | 47/70 | HVAC / plumbing / electric | — |
| H066 | Independent Pharmacy AI | 🔄 RESEARCH | 46/70 | 19,400 community pharmacies | — |
| H068 | PI Paralegal AI Docs | 🔄 RESEARCH | 44/70 | 95K PI attorneys + paralegals | — |
| H069 | Optometrists AI Ops | 🔄 RESEARCH | 48/70 | 38.5K practices US | — |
| H072 | Funeral Home AI Ops | 🔄 RESEARCH | 45/70 | 19K US + 4.2K CA funeral homes | — |
| H074 | Vet Clinic AI Scribe (→ merge H053) | ⚪ MERGED | — | 32K US vet clinics | — |
| H075 | Pharmacy IVR (→ merge H066) | ⚪ MERGED | — | 19.2K US pharmacies | — |
| H054 | Construction Trades Co-pilot | 💀 KILL | 35/70 | HVAC, electric | — (not FERSO fit) |
| H076 | Churches/faith Donor AI | 🔄 RESEARCH | — | 135K US mid-size churches | — |
| H067 | Pest Control AI Ops | 🔄 RESEARCH | 45/70 | 25–30K operators | — |
Итого: 7 BUILD, 4 PRIORITY, 11 BOARD, 25+ RESEARCH, 10 WATCH, 6 MERGED, 2 KILL, 2 PARK. Полный портфель в Hatch →
Что формирует спрос на AI-first SMB-софт в ближайшие 18 месяцев.
2 августа 2026 — ключевой дедлайн. Штрафы до €35M. 70% SaaS в ЕС не готовы. Comp AI launch (Q1 2026) + Delve.ai scandal (Apr 2026) — wedge открыт.
Agentic AI (LangGraph, Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o) позволяет не просто matching, а reasoning по критериям. Качественный скачок в recruitment, screening, medical coding.
GPT-4o Realtime + ElevenLabs достигли sub-1s latency. 87% звонящих не отличают AI от живого секретаря (AInora Q1 2026). Vertical scaffold = $50-150M ARR pipeline.
Vanta pricing 2024-2026 вызвал revolt среди US/UK/EU SaaS 5–80. Comp AI ($199/mo AGPLv3) + Delve.ai scandal = wedge открыт для AI-first альтернатив.
Jan 2026 — billing path для ambient AI в behavioral health. Открывает therapy AI clinical notes — отдельная ниша (не H020).
76.4M фрилансеров US+EU. 89% SMB уже используют AI. 82% SMB инвестируют в AI (SBE Council 2026). Vertical-deeper wins.
25% инспекторов уйдут на пенсию к 2030. Dental / optometry / funeral homes = generational transfer = active buyer wave.
CO AI Act 2026 + HB 26-1263 Chatbot Safety Law (Jan 2027). CA Dental Board Aug 2025 AI guidance. Compliance-by-design = table stakes.
Comp AI $199/mo AGPLv3 + Delve.ai scandal = доверие к closed-source platforms падает. Открытый AI (Claude, Mistral, Llama) + self-hosted = wedge.
Voice-OS core = 70% reusable на 5 verticals. Compliance framework = shared между H036, H071, H072. InvoiceSense → микро-SMB bookkeeping. 1 build → 5 verticals.
Все цифры — из публичных отчётов, отраслевых ассоциаций и кейс-стадий лидеров рынка. Без анонимных данных.
Полный research-notes.md с цитатами и ссылками доступен в FERSO workspace (internal).
FERSO — AI-powered IT-компания с портфелем 16+ AI/SaaS-продуктов для SMB. Мы публикуем market research открыто — это часть методологии: совет директоров, scoring, KILL-решения прозрачны. Цель — калибровать ожидания, привлечь founding customers и партнёров.
TAM (Total Addressable Market) — глобальный рынок категории (по отчётам Gartner, IDC, IBISWorld). SAM (Serviceable Addressable Market) — сегмент, который FERSO может обслужить географически (US+EU+RU) + ICP-фильтром (SMB, vertical). SOM (Serviceable Obtainable Market) — реалистичная доля за 3 года (1–2% от SAM). Все цифры — с источниками в research-notes.md.
Enterprise-софт ($1000+/мес) слишком дорог и сложен для 90% бизнесов. SMB-сегмент (~30M US + ~25M EU) — самый недообслуженный: слишком большой для Excel, слишком маленький для enterprise-решений. AI-first подход даёт 4–8× экономию vs традиционный софт. Vertical-deeper wins — углубление в нишу > horizontal breadth.
SEOGen (H010), IvoryHome (H006), Compliance Checklists (H002), InvoiceSense (H013), FERSO Therapy (H020), EU AI Act Compliance (H036), Tender Search (H025). Всего 73+ гипотез в реестре, 16+ в активной работе.
7 критериев по 10-балльной шкале (итого 70): (1) сила и частота боли, (2) достижимость ICP, (3) сигнал готовности платить, (4) скорость и стоимость проверки, (5) уровень конкуренции, (6) стратегический fit FERSO, (7) быстрота MVP. ≥49 → BOARD, 35–48 → RESEARCH, <35 → KILL или PARK. Re-score после каждого scout-цикла (24ч cron).
Gartner, IDC, Statista, IBISWorld, Grand View Research, отраслевые ассоциации (NAPHIA, APPA, NCPA, NRA, AAOMS, SHRM, CompTIA), публичные отчёты YC W26, scout-сигналы за Q2-Q3 2026, кейс-стадии лидеров рынка. Все цифры — с указанием источника в research-notes.md.
Мы — AI factory, не классический стартап-акселератор. Инвестиционные раунды обсуждаются индивидуально для каждого продукта после достижения product-market fit. Свяжитесь через founders@ivoryhome.ru. Сейчас приоритет — building, не fundraising.
Каждый продукт имеет founding customer pricing (locked на 12 мес) и co-design приоритеты. Перейдите на интересующий продукт и оставьте заявку в waitlist. FERSO Hatch для общего списка.
16 продуктов в работе, 4 — в активном найме пилотных клиентов.